Shopping de dono de varejista de moda é vendido por R$ 1,6 bilhão

Grupo dono de varejista brasileira de moda anunciou, nesta quarta-feira (17), a venda de um shopping center pelo equivalente a R$ 1,6 bilhão. Por meio de comunicado de fato relevante, a Guararapes (Natal/RN), detentora da rede de lojas Riachuelo, informou que celebrou contrato definitivo com a gestora de recursos independentes Capitânia Capital – gere R$ 19 bilhões em ativos –, para transação de alienação da totalidade das quotas representativas do capital social do Midway Shopping Center, em Natal/RN. Em novembro, o Exclusivo havia noticiado que a Guararapes estaria negociando o centro de compras por R$ 1 bilhão.

O valor total da transação é de R$ 1,6 bilhão (preço de aquisição), sujeito a ajustes comuns a este tipo de transação. A parcela de R$ 805 milhões é paga à vista, e o saldo remanescente do preço de aquisição, que seria pago em quatro parcelas anuais no aniversário da data de fechamento, será liquidado no dia 29 de dezembro de 2025, como resultado de uma operação de antecipação das parcelas futuras que a Riachuelo contratou junto ao BTG Pactual, descontada à taxa de IPCA (+10,57% a.a.) ou NTN-B28 (+2,05% a.a.), o que for maior. A Guararapes realizou essa operação de antecipação considerando os benefícios relacionados à captura de eficiências tributárias, além de redução das despesas financeiras e também mitigação de risco.

No comunicado de fato relevante, a Guararapes informa que a transação está alinhada com a estratégia da companhia de “gerar valor aos seus acionistas e otimizar sua alocação de capital”.

O Midway Mall tem 67 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), 3,3 mil vagas de estacionamento e quase 300 lojas em seus três pisos.

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